Une banque d’affaires panafricaine de proximité au service d’une Afrique qui se transforme

Contexte du projet Au cours des dix dernières années, le Sénégal s’est distingué avec plus de 300 000 tonnes comme grand producteur/consommateur d'oignons en Afrique de l'Ouest, derrière le Niger. Cependant, environ un tiers ( > 100 000 tonnes) de la production est perdue, le marché de consommation local ne pouvant pas absorber le grand excédent pendant la fenêtre étroite de moisson de crête, faute de conservation et d’installations de stockage bien gérées. D'autre part, l'industrie alimentaire en Afrique de l'Ouest importe de gros volumes (>4000 tonnes) de produits d'oignon déshydratés (poudre, lanières, granulats etc.), dans la mesure où il n'existe pas d'usine locale de déshydratation industrielle. Présentation de SAF Ingrédients SAF Ingrédient est une SOCIÉTÉ AFRICAINE SA au CAPITAL SOCIAL de 6 millions d’€ (env. 4 milliards CFA). Actionnariat : 52% DIJON CÉRÉALES, Coopérative française avec 60 M d’€ de fonds propres, 272 M d’€ d'actifs totaux 48% actionnaires sénégalais Présentation du projet SAF Ingrédients porte un projet de délocalisation d’une usine de déshydratation d’oignons dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce sera la seule usine de ce type en Afrique et sera la seule au monde à produire avec une énergie propre et très peu coûteuse (biomasse balle de riz) divisant par 6 le coût énergétique habituel. Un impact important attendu sur les communautés avec une production de matière première sécurisée par 400 ha de ferme pilote (nucleus farm) en plus de la surproduction saisonnière locale. Le projet en chiffres : Cout total du projet 15,3 milliards FCFA Capital (25%) : 3,9 milliards FCFA Dette accordée (75%) : 11,4 milliards Bailleurs : Fonds Allemand AATIF (Africa Agriculture and Trade Investment Fund) / 6 M€ SFI Société Financière Internationale (Banque Mondiale) 7 M€ SGS Société Générale Sénégal 4,4 M€ Présentation de l’accompagnement de AFFIC AFFIC a joué un rôle déterminant dans le projet au travers de sa mission de conseil pour faciliter la mobilisation des ressources financières dans le cadre de la mobilisation du capital : Etablir le portrait-robot de l’investisseur potentiel sur la base des termes de référence du Mandant ; Etablir une base de données de potentiels investisseurs ; Approcher ces investisseurs et évaluer leur intérêt par rapport au projet ; Faire les due diligence et enquêtes de moralité nécessaires pour s’assurer de la conformité des investisseurs potentiels avec les attentes du Mandant ; Mettre en relation le client avec les candidats les plus intéressés ; Représenter ponctuellement le Mandat auprès des potentiels investisseurs ; Organiser le Reporting au Mandant, à fréquences régulières, de l’avancement des travaux ; Superviser la bonne fin de l’opération (signature, décaissement). Cette mission a été un succès et a permis de s’assurer que le tour de table côté soit bouclé dans les meilleurs délais.

La dynamique entrepreneuriale en Afrique connaît une croissance soutenue, marquée par une augmentation significative des opérations de fusion-acquisition (M&A). Que ce soit pour renforcer leur compétitivité, élargir leur marché ou optimiser leurs structures financières, de nombreuses entreprises africaines se tournent vers des transactions complexes, nécessitant un accompagnement stratégique de haut niveau. Dans ce contexte, le conseil en fusion-acquisition en Afrique joue un rôle décisif dans la réussite de ces opérations sensibles. Le marché des fusions-acquisitions en Afrique : un enjeu de croissance et de résilience Les opérations de fusions et acquisitions deviennent un levier majeur de transformation pour : Stimuler la croissance organique et externe Accéder à de nouveaux marchés ou segments clients Partager les risques dans des environnements économiques incertains Réaliser des économies d’échelle ou intégrer de nouvelles technologies Dans des économies émergentes comme celles de l’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale ou de l’Afrique australe, les fusions-acquisitions permettent aussi de favoriser la création de champions régionaux. Le Rôle clé du conseil stratégique dans les transactions M&A Les entreprises, quelle que soit leur taille, font appel à des experts en conseil stratégique pour bénéficier d’une vision 360° dans la gestion des opérations de M&A. Voici les missions principales de ces cabinets spécialisés : 1. Définition de la Stratégie de Croissance Externe Analyse des objectifs de développement Étude de faisabilité de l'opération (juridique, financière, fiscale, culturelle) Sélection des cibles ou des partenaires potentiels 2. Due Diligence et Évaluation des Risques Réalisation de due diligence financière, juridique, commerciale et opérationnelle Évaluation de la valeur de l’entreprise cible Identification des synergies potentielles et des zones de friction 3. Négociation et Structuration de l’Opération Assistance dans la négociation des termes clés (prix, garanties, clauses suspensives…) Structuration juridique et fiscale optimale de la transaction Coordination avec les avocats, experts comptables, notaires, autorités locales… 4. Intégration Post-Transaction Planification de l’intégration opérationnelle et culturelle Suivi de la création de valeur post-fusion Mise en place de KPI pour mesurer la réussite de l’opération Une expertise adaptée au contexte africain Les cabinets de conseil actifs en fusion-acquisition pour entreprises africaines comprennent les réalités économiques, réglementaires et culturelles du continent : Gestion des transactions transfrontalières dans un cadre juridique fragmenté Accompagnement dans les secteurs clés : énergie, finance, industrie, agriculture, télécoms… Maîtrise des relations avec les régulateurs (Banques centrales, Commissions des marchés financiers, etc.) De plus, les services de conseil pour transactions complexes en Afrique intègrent souvent une dimension locale essentielle : compréhension des réseaux d’affaires, gestion des enjeux sociaux, et sensibilité aux politiques publiques. Des outils et méthodologies de pointe L’accompagnement dans les opérations de fusion-acquisition repose sur des outils performants : Modélisation financière et simulations de scénarios Accès à des bases de données internationales et africaines pour les comparables de marché Techniques de valorisation avancée (DCF, multiples, méthode des options réelles…) La réussite d’une opération de fusion-acquisition en Afrique ne tient pas seulement à l’opportunité elle-même, mais à la qualité du conseil stratégique qui accompagne les parties prenantes à chaque étape. Un bon cabinet de conseil vous apporte : Une vision stratégique claire de l’opération Un pilotage rigoureux et confidentiel de la transaction Une optimisation des résultats pour toutes les parties concernées À la recherche d’un partenaire expert pour vos projets de fusion ou d’acquisition en Afrique ? Que vous soyez une PME en croissance, un investisseur étranger ou un groupe africain en phase de structuration, l’expertise en fusion-acquisition est un levier essentiel pour franchir un nouveau cap dans votre développement.