Réalisation d'une levée de fonds en capital de 3 millions d'euros pour financer un projet d'implémentation d'usine agroalimentaire dans le Nord du Sénégal.

Contexte du projet

Au cours des dix dernières années, le Sénégal s’est distingué avec plus de 300 000 tonnes comme grand producteur/consommateur d'oignons en Afrique de l'Ouest, derrière le Niger. Cependant, environ un tiers ( > 100 000 tonnes) de la production est perdue, le marché de consommation local ne pouvant pas absorber le grand excédent pendant la fenêtre étroite de moisson de crête, faute de conservation et d’installations de stockage bien gérées. D'autre part, l'industrie alimentaire en Afrique de l'Ouest importe de gros volumes (>4000 tonnes) de produits d'oignon déshydratés (poudre, lanières, granulats etc.), dans la mesure où il n'existe pas d'usine locale de déshydratation industrielle.

Présentation de SAF Ingrédients

SAF Ingrédient est une SOCIÉTÉ AFRICAINE SA au CAPITAL SOCIAL de 6 millions d’€ (env. 4 milliards CFA).

Actionnariat :

• 52% DIJON CÉRÉALES, Coopérative française avec 60 M d’€ de fonds propres, 272 M d’€ d'actifs totaux
• 48% actionnaires sénégalais

Présentation du projet

SAF Ingrédients porte un projet de délocalisation d’une usine de déshydratation d’oignons dans la vallée du fleuve Sénégal.

Ce sera la seule usine de ce type en Afrique et sera la seule au monde à produire avec une énergie propre et très peu coûteuse (biomasse balle de riz) divisant par 6 le coût énergétique habituel. Un impact important attendu sur les communautés avec une production de matière première sécurisée par 400 ha de ferme pilote (nucleus farm) en plus de la surproduction saisonnière locale.

Le projet en chiffres :

• Cout total du projet 15,3 milliards FCFA
• Capital (25%) : 3,9 milliards FCFA
• Dette accordée (75%) : 11,4 milliards

Bailleurs :

1. Fonds Allemand AATIF (Africa Agriculture and Trade Investment Fund) / 6 M€
2. SFI Société Financière Internationale (Banque Mondiale) 7 M€
3. SGS Société Générale Sénégal 4,4 M€

Présentation de l’accompagnement de AFFIC

AFFIC a joué un rôle déterminant dans le projet au travers de sa mission de conseil pour faciliter la mobilisation des ressources financières dans le cadre de la mobilisation du capital :

• Etablir le portrait-robot de l’investisseur potentiel sur la base des termes de référence du Mandant ;
• Etablir une base de données de potentiels investisseurs ;
• Approcher ces investisseurs et évaluer leur intérêt par rapport au projet ;
• Faire les due diligence et enquêtes de moralité nécessaires pour s’assurer de la conformité des investisseurs potentiels avec les attentes du Mandant ;
• Mettre en relation le client avec les candidats les plus intéressés ;
• Représenter ponctuellement le Mandat auprès des potentiels investisseurs ;
• Organiser le Reporting au Mandant, à fréquences régulières, de l’avancement des travaux ;
• Superviser la bonne fin de l’opération (signature, décaissement).

Cette mission a été un succès et a permis de s’assurer que le tour de table côté soit bouclé dans les meilleurs délais.