AFFIC a accompagné SAF Ingrédients dans la structuration et la levée de 18 milliards de FCFA pour financer son expansion industrielle et renforcer sa position de leader dans l'agroalimentaire au Sénégal.

A propos du deal

AFFIC est intervenu en tant que conseil financier exclusif pour SAF Ingrédients, un acteur majeur de l'agro-industrie au Sénégal, dans le cadre de sa levée de fonds historique de 18 milliards de FCFA (environ 30 millions d'euros). Cette opération d'envergure vise à soutenir le plan de développement ambitieux de l'entreprise, axé sur l'accroissement de ses capacités de production et la modernisation de ses infrastructures.

Ce financement permettra à SAF de construire une nouvelle unité de transformation aux standards internationaux, répondant ainsi à la demande croissante du marché local et sous-régional. Le projet s'inscrit dans une dynamique de souveraineté alimentaire, favorisant la valorisation des produits locaux.

Fondée avec la vision de transformer le potentiel agricole africain, SAF s'est imposée par la qualité de ses produits et son réseau de distribution. L'opération a mobilisé un pool bancaire et des partenaires financiers institutionnels, séduits par la solidité du modèle économique de SAF et ses perspectives de croissance. Ce capital donnera à l'entreprise les moyens de diversifier son offre et d'optimiser sa chaîne de valeur, de la production à la distribution.

Le rôle de AFFIC

AFFIC a joué un rôle central dans la réussite de cette transaction complexe, en accompagnant SAF Ingrédients à chaque étape du processus de levée de fonds. Notre équipe a structuré le modèle financier du projet, élaboré le mémorandum d'investissement et piloté les négociations avec les différentes parties prenantes financières.

Grâce à notre connaissance approfondie du secteur agro-industriel et à notre réseau de partenaires financiers (banques locales, régionales et institutions de développement), nous avons pu concevoir un montage financier optimisé, alliant dette bancaire et instruments structurés. AFFIC a agi comme un véritable partenaire stratégique, en aidant le management de SAF à présenter un dossier d'investissement robuste, mettant en avant la rentabilité et l'impact socio-économique du projet.

Notre intervention a également consisté à coordonner les travaux de due diligence et à assister SAF dans la finalisation de la documentation juridique jusqu'au closing financier. Cette opération témoigne de la capacité d'AFFIC à mobiliser des financements importants pour des champions nationaux, contribuant ainsi activement à l'industrialisation et au développement économique du Sénégal.

Deal Team